Irmã Irene e Irmã Debra chegaram em Tarascon, uma pacata cidade no sul da França. A atmosfera do lugar estava pesada e sombria, tornando a missão das irmãs ainda mais assustadora.

A primeira noite em Tarascon foi perturbadora. Irene teve sonhos terríveis com Valak, o demônio que acreditavam estar por trás das misteriosas mortes.

No dia seguinte, Irmã Debra revelou a Irene que tinha recebido o rosário do Padre Noiret de Jacques. Irene sentiu uma conexão estranha com o objeto.

A viagem para o Palais des Papes foi informativa. Lá, um bibliotecário explicou a origem de Valak e a conexão com Santa Lúcia.

Irene e Debra chegaram à escola onde Maurice estava. Lá, encontraram Sophie, a estudante irlandesa, e sua professora, Kate.

Sophie mostrou a vitral da capela às irmãs. A imagem da cabra fez Irene se lembrar dos seus sonhos terríveis com Valak.

Naquela noite, uma tragédia aconteceu. Maurice foi encontrado sonâmbulo e a diretora foi morta por Valak disfarçada de seu filho falecido.

As irmãs, agora mais determinadas do que nunca, começaram a procurar a relíquia de Santa Luzia. A luz vermelha da lanterna revelou o local onde os olhos de Santa Luzia estavam enterrados.

Irene encontrou a relíquia e a cabra do vitral desapareceu, reaparecendo na vida real como uma criatura demoníaca. A escola entrou em pânico.

Enquanto a Cabra atacava os alunos, Maurice, possuído por Valak, perseguiu Sophie e fez com que a torre do sino desmoronasse.

Irene usou a relíquia contra Maurice, mas ele a agarrou, fazendo com que Valak aparecesse. Debra, vendo a cena, admitiu que agora tinha fé.

Semelhante ao Padre Noiret, Valak levantou Irene no ar e a incendiou. Irene não queimou, revelando que ela era descendente de Santa Lúcia.