Johnny era un hombre que destacaba por su apariencia física. Era alto, muy atractivo y musculoso. Tenía 25 años y era homosexual.

Por otro lado, su amigo Spencer era completamente opuesto. Tenía 24 años, era de baja estatura, sufría de sobrepeso y era víctima de las burlas de la gente.

Spencer tenía una novia cibernética, a la que engañaba usando fotos de Johnny, pues a ella le gustaban los hombres atractivos.

Un día, Spencer se encontró con un anciano que le dio una pócima capaz de hacer que dos personas cambiaran de cuerpo.

Esa noche, Spencer decidió suministrar la pócima en la comida de ambos. Al despertar al día siguiente, ambos tenían los cuerpos cambiados.

Con su nuevo cuerpo, Spencer decidió conocer en persona a su novia cibernética y tuvo sexo con ella.